繼韋爾半導體收購美國傳感器CIS大廠豪威(Omnivision)，以及北京君正擬收購利基型存儲芯片設計公司矽成ISSI兩樁重大的芯片并購案后，各界認為在當前國際政治情勢下，未來中國的芯片收購進度恐受阻，但昨天卻傳來一樁引發半導體業界高度關注的中美芯片交易案。

　　2019年12月19日，美國納斯達克上市的觸控芯片巨頭新思Synaptics宣布，將剝離旗下的TDDI(觸控與顯示驅動器)芯片業務，以1.2億美元售予北京清芯華創投資管理公司，雙方已達成協議，且這樁交易案已獲得Synaptics董事會通過，預計會在2020年第二季完成交易。

　　TDDI技術火熱，新思追求者眾多

　　TDDI芯片是這幾年非常火爆的技術，是Touch with Display Drive IC的簡稱，顧名思義是將顯示屏驅動芯片和觸控芯片整合成一個全新的觸控解決方案。

　　整個半導體產業中，驅動芯片是需求量非常巨大的領域，包括智能手機用的小尺寸驅動芯片，TV用的大尺寸驅動芯片等，更遑論新崛起的車用市場數量非常可觀。再者，觸控芯片的技術則是這幾年崛起。

　　TDDI芯片技術的出現，是基于上述兩種技術整合的思路，將驅動和觸控芯片整合成一顆芯片，可以節省智能手機的成本和內部PCB的空間。

　　問芯Voice也獨家獲知，Synaptics的TDDI業務在花落清芯華創之前，其實有非常多的追求者，傳出觸控芯片供應商神盾，以及合肥視涯技術的董事長顧鐵都相當感興趣。

　　北京清芯華創收購Synaptics旗下的芯片業務消息宣布后，業界第一個反應都是擔心是否會受美國海外投資委員會(CFIUS)的干預?

　　目前看來，TDDI芯片技術應沒有威脅國家安全的疑慮，且Synaptics的TDDI芯片市占率遭到強大威脅而節節敗退，應不具市場壟斷的疑慮。

　　收購豪威后，韋爾將再整合TDDI?

　　北京清芯華創是一家創投公司，在收購 Synaptics 的 TDDI 芯片業務后，將會如何處理?19 日晚間該消息出來，芯片業界都猜測，與清芯華創關系深厚的韋爾，說不定會是這項新業務的棲身之所。

　　原本豪威是美國納斯達克上市公司，2016年被華創投資等投資者所有權私有化，才有之后上海韋爾以130億元人民幣來收購豪威的故事，進而崛起成為國內芯片設計業的閃亮新星。

　　若是Synaptics所屬的TDDI芯片業務再度納入韋爾的業務版圖，那韋爾在國內芯片設計領域，將更加具有份量。

　　近期韋爾也宣布將參與境內外集成電路并購整合，擬通過境外全資子公司以現金方式出資5000萬美元，參與投資由璞華資本管理的境外半導體基金，而該基金規模為2億美元，傳出該筆資金的實際控制人為陳大同，他也是展訊、豪威的創始人之一。

　　Synaptics命中的兩大劫難

　　Synaptics為什么要賣TDDI業務呢?根據資深芯片設計業者對問芯Voice 分析，Synaptics這幾年遇到兩大難關，第一關是大客戶蘋果砍單，第二關是TDDI產品線在強敵環伺下，競爭力不保。

　　Synaptics是一家人機交互技術的芯片供應商，更是全球觸控芯片巨頭，有顯示屏驅動芯片DDI、觸控芯片、TDDI芯片等。

　　過去，Synaptics最主要的業務來源是蘋果的驅動芯片DDI訂單。但現在，蘋果訂單相較于過往的全盛時期，約莫只剩三分之一。

　　蘋果iPhone的OLED機種因為是采用三星的OLED顯示屏，因此是搭配三星的OLED驅動芯片。

　　蘋果也開始自制DDI芯片，多數的蘋果零組件供應商都免不了被蘋果拋棄的宿命，業界稱為“毒蘋果”效應。

　　不過，Synaptics 強調，雖然出售 TDDI 業務，但會持續投資智能手機上的觸控芯片和驅動芯片 DDI 的技術研發上。

　　再者，Synaptics 前兩年也開始布局業務轉型，2017 年中收購音頻處理方案商科勝訊 Conexant，以及美滿電子 Marvell 的多媒體解決方案業務部門，逐步從人機交換技術的解決方案商，朝消費類物聯網領域延伸。

　　Synaptics 遇到的第二個難關，是在 TDDI 芯片業務上，面對競爭者的大舉殺入。美系芯片商只要過了初期的技術領先優勢，到了價格戰階段，通常是第一個舉手投降的。

　　全球TDDI產業和競爭局勢剖析

　　論起TDDI芯片產業，全球最大供應商是臺灣IC設計大廠聯詠Novatek，還有Synaptics，以及新競爭者奇景光電、敦泰、泛聯發科集團的奕力(2015年聯發科以子公司晨星旗下的晨發科技之名收購奕力)。

　　原本TDDI市場是由Synaptics和聯詠兩家大廠聯手主導，但近年來聯詠在TDDI領域的市占率大躍進，加上新進者發起的價格戰搶市占率，把Synaptics打到幾乎是潰不成軍。

　　晶圓代工大廠聯電對于聯詠TDDI產品線在產能上的支持，也順利讓聯詠獲得成本優勢和大量的產能，在前線大搶市占。

　　根據研究機構統計，智能手機應用對于 TDDI 芯片一年需求至少有 5 億片，甚至估計到 6 億片的市場規模，2019 年聯詠在該領域的市占率約 40%，較 2018 年 30% 份額顯著增長，而 Synaptics 市場份額則從 2018 年的 25%，下降至 2019 年約 15%。

　　TDDI芯片初期是高端智能手機采用居多，未來將逐漸逐漸朝中、低階智能手機領域滲透，應用市場的擴大，也引來競爭者加入，像是敦泰就放話以搶下TDDI市場30% 份額為目標。

　　其實，從2019年第二季開始，TDDI市場因為競爭者的積極參與，開始面臨嚴峻的價格壓力，逐漸壓縮毛利率，整個TDDI市場確實已從藍海逐漸轉變為紅海，美商退場的時間到了。

　　2018年上半時，TDDI芯片市場一度陷入供給吃緊的狀態，原本都集中在80nm生產，之后部分轉移至55nm工藝，但良率仍待提升，因此目前80nm工藝仍是TDDI芯片的主流。

　　另外還有一個重要的未來趨勢，就是傳統的TDDI芯片的發展空間，可能會被新陣營AMOLED的技術所壓縮。

　　雖然TDDI正在經歷爆發成長階段，但可以看出，投入TDDI技術開發的芯片公司，屬于傳統LCD顯示器技術的陣營，隨著采用OLED顯示屏技術的突破，非三星陣營的顯示屏供應商加入，未來對于芯片需求，可能會變成AMOLED TDDI芯片。

　　再者，除了整合驅動和觸控芯片的TDDI芯片之外，還有一種非常前瞻的技術，就是把TDDI芯片和指紋識別芯片做成一顆整合型芯片(TDDI + Touch指紋識別)，可以看成是下一代的TDDI技術，此類芯片的供應商有匯頂，神盾等投入開發。

　　總體而言，TDDI市場需求正在經歷爆發階段，無論是應用的擴張，數量的增長，或者技術的路線之爭，這是增長性產業的發展面貌。

　　在韋爾收購豪威填補上CIS產業的空白，以及進行中的君正收購矽成ISSI填補利基型存儲芯片的不足后，清芯華創收購Synaptics的TDDI業務，象征中國在芯片產業上的自主可控之路，再度邁進了一大步。